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节前一周,权益市场方面,国内股市成交量进一步下行,股指仍处于低位震荡格局,市场风格切换明显,大盘表现偏弱。美股情绪回暖,公用事业、房地产、建筑等利率敏感型行业表现出色。
债券市场方面,国内8月份经济数据、金融数据推动利率下行。央行卖债力度逐渐减弱,市场交易降准降息预期增强,做多情绪浓厚,10年国债下破2.1%,超长债表现强劲。
商品市场方面,国际定价商品情绪普遍回暖,黄金价格创历史新高雷火竞技首页,,美国飓风持续对供给端造成扰动,油价全线上涨。国内商品表现分化,前期跌幅较深的商品反弹明显,黑色系基本面数据略超市场预期,螺纹钢需求修复情况较好,涨幅居前。
汇率雷火竞技平台,市场方面,美元指数企稳回升;日央行官员发表言论,日央行加息预期强化提振日元;欧央行降息并下调经济预测,但行长拉加德表示将依赖数据、逐次会议决策,并未预先设定政策路径,欧元获得一定支雷火竞技平台,撑。
(数据来源:wind,A股指数日期截至2024年9月13日,港股日期截至2024年9月17日,美股指数为隔夜数据,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)
节前一周申万一级31个行业跌多涨少,其中,通信是唯一收涨板块,食品饮料、石油石化、社会服务等行业跌幅居前。
节前一周通信板块收涨。一方面由于市场风险偏好下滑,板块前期跌幅较大,估值处于相对低位,另一方面主要是受益于OpenAI新发布的o1模型催化。
节前一周食品饮料跌幅较大。调整加速源于中秋及国庆双节期间动销数据疲软,叠加宏观经济需求疲软的不利影响,市场悲观预期持续下修板块盈利。
(数据来源:wind,日期截至2024年9月13日,以上不构成个股推荐,投资需谨慎)
事件:2024年9月14日,国家统计局公布2024年8月经济数据:【1】工增单月增速4.5%,wind一致预期4.7%,前值5.1%;【2】固投累计增速3.4%,wind一致预期3.5%,前值3.6%;【3】社零单月增速2.1%,wind一致预期2.7%,前值2.7%。
8月经济延续“供强需弱”格局。一方面,商品消费继续“以价换量”,基建投资受天气影响增速下滑雷火竞技首页,,房地产开发投资小幅改善,但销售跌幅继续扩大;另一方面,外需表现相对较强,叠加设备更新和产业升级,对制造业投资带来支撑。
为完成全年经济增速目标,增量政策的推出仍有必要性。向前看,为完成全年经济社会发展目标,后续政策发力值得期待,包括大规模设备更新项目加快落地、财政支出进度加快、新一轮房地产去库存、货币政策进一步的宽松等。随美联储降息窗口逐步临近,也给国内政策利率的进一步下行打开空间。
短期看好成长反弹和黄金,中期观察美国经济软/硬着陆。联储会议降至,降息概率更高,短期或迎资产价格全面上升,成长和黄金预期弹性更大。后续主要看美国宏观路径走向:1)软着陆,美债利率上、美元强、美股强、黄金弱、商品强,建议配置铜铝油、家电、工程机械、美国地产链等等;2)硬着陆,防御状态姿态买入各类类债资产,建议黄金、美债、国债、低估值高股息。
回归国内,需求&经济验证偏弱、政策趋强,全球无风险利率下行是主要配置线索,市场风格明显切换,红利弱、成长强,5月以来我们持续看好宏观友好+资金切换+中报业绩:1)业绩方向,关注AI算力、消费电子,中报层面电子元件、光学光电子等盈利持续改善。2)估值弹性方向,关注低空经济/机器人/科创半导体板块,属于近两年强势主题。
◆【央行:前八个月新增信贷14.43万亿 社会融资规模增量21.9万亿 8月末M2增长6.3%】
8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.02万亿元,同比下降7.3%。流通中货币(M0)余额11.95万亿元,同比增长12.2%。前八个月净投放现金6028亿元。前八个月人民币贷款增加14.43万亿元。初步统计,2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元,比上年同期少3.32万亿元。(财联社)
央行有关部门负责人罕见对8月金融数据进行解读,引发市场广泛关注。央行有关部门负责人在解读8月金融统计数据时表示,央行将坚持支持性的货币政策立场,为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效,加大调控力度,加快已出台金融政策措施落地见效,着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本,保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,更有针对性地满足合理消费融资需求。(券商中国)
◆【商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈线日,美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告,宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满,坚决反对。中方已多次向美方就301关税问题提出严正交涉。世贸组织早已裁决301关税违反世贸组织规则,美方不但不纠正,反而进一步提高对华加征关税,这是错上加错。(央广网)
◆【统计局:8月规模以上工业增加值同比增长4.5%国民经济运行总体平稳】
8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.5%;环比增长0.32%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.7%,制造业增长4.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。装备制造业增加值同比增长6.4%,高技术制造业增加值增长8.6%,分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。(财联社)
◆【金融监管总局:促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动】
国家金融监督管理总局发布《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》。《通知》从加大金融支持力度、优化内部管理体制机制和加大监管政策支持三个方面,鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动,聚焦产业高质量发展和人民美好生活需要的关键领域,赋能助力发展新质生产力,不断提升服务实体经济高质量发展和中国式现代化的能力和水平。(财联社)
8月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.2个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.5%和0.8%,上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%,降幅均比上月扩大0.1个百分点。(财联社)
◆【商务部:对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查】
商务部决定自2024年9月14日起对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。自本公告发布之日起,商务部对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年 1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。(财联社)
◆【商务部就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答问】
商务部新闻发言人表示,中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力,在未进行深入沟通的情况下,提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议,中方对此深感失望。中方敦促欧方切实落实中法欧领导人三方会晤关于通过对话协商妥善处理经贸摩擦的重要共识,拿出诚意和行动,认真考虑中国业界的合理关切。中方将密切关注欧方后续进展,并将采取一切必要措施,坚定捍卫中国企业的合法权益。(财联社)
由中国移动代表担任主报告人的6G场景用例与需求研究项目,在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划(英文缩写3GPP,是制定全球通信国际标准的重要组织)业务与系统技术规范组全会上获得通过。这是3GPP的首个6G标准项目,得到全球超过90家公司的支持,标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。第三代合作伙伴计划(3GPP)是制定全球通信国际标准的重要组织,3GPP根据国际电信联盟(ITU)制定的框架,制定产业事实技术规范和标准,移动通信的全球3G、4G、5G标准均由该组织制定。3GPP开始6G的标准化工作,意味着6G网络产业化的正式开启。(财联社)
上海今年第五批次供地今日开拍。上海本次共出让2宗地块,起始出让总价106.79亿元;两宗地块均位于静安区,一宗位于曹家渡社区板块,另一宗位于灵石社区板块。最终,2宗地块全部成交,成交总金额120.25亿元。其中,招商、南通瑞城联合体以56.6亿元的价格竞得曹家渡地块,楼面价11.41万元/平方米,溢价率31.2%;这一单价超过融信2016年静安中兴路地块10万元/平方米的楼面价,仅低于今年8月7日徐汇滨江宅地13.1万元/平方米的楼面价,以此计,曹家渡地块成为全国楼面价第二高的地块。(财联社)
据新华社报道,美国共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普9月15日在佛罗里达州打高尔夫球时遭遇未遂刺杀图谋。特朗普无恙,嫌疑人已被羁押。当地时间9月16日,涉嫌图谋暗杀美国前总统特朗普的嫌疑人瑞安·劳斯首次出庭时被指控两项与有关的违法行为,其中包括作为被定罪的重罪犯持有以及持有序列号被抹去的。据悉,瑞安·劳斯将于9月23日返回法庭接受拘留听证会,提审定于9月30日举行。检察官表示,由于存在潜逃风险并对社区产生危险,他们将要求在审判前拘留嫌疑人。执法官员表示,对这起“暗杀”特朗普未遂事件的调查仍在进行中,瑞安·劳斯可能会面临更多指控。(新华社)
美国贸易代表办公室称,自9月27日起,中国制造的电动汽车的关税税率将上调至100%,太阳能电池的关税税率将上调至50%,电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税税率将上调至25%,而包括半导体芯片在内的其他产品的关税上调也将在未来两年内生效。(光明网)
港交所宣布,交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易。恶劣天气交易将由2024年9月23日起生效。于交易所或透过交易所(包括沪深港通的北向及南向交易)进行的证券交易将在恶劣天气情况下继续维持交易。与常规交易日的情况相若,所有交易所参与者需要于恶劣天气下继续提供交易相关的服务。(财联社)
隔夜美股三大指数涨跌不一,道指创历史新高,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨228.30点,收于41622.08点,涨幅为0.55%;标准普尔500种股票指数上涨7.07点,收于5633.09点,涨幅为0.13%;纳斯达克综合指数下跌91.85点,收于17592.13点,跌幅为0.52%。(东方财富网)
港股今日低开高走,截止收盘,恒生指数涨1.雷火竞技平台,37%,收报17660.02点,已连续4个交易日上涨;恒生科技指数涨1.12%,收报3536.57点,已连续6个交易日上涨。行业板块呈现普涨态势,农产品、银行、汽车、电讯、保险、石油板块涨幅居前,仅零售、媒体、原材料、医疗等个别板块逆市下跌。个股方面,美的集团港股上市首日上涨7.85%,收报59.1港元。(东方财富网)
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